非洲铜钴矿石资源调查报告

 美国艾克手持矿石分析仪可以快速检测各种铜钴矿石中铜、钴等金属元素含量及成份，分析速度快，被广泛用于铜钴矿石贸易、铜钴矿石买卖、铜钴矿石开采等等行业。

中非铜钴矿带既是世界上第三大铜矿富集区，也是世界上资源储量**、矿床分布密度最高的沉积-改造型（沙巴型或加丹加型）铜钴矿成矿带，吸引了嘉能可、**量子等国际矿业公司，以及华刚矿业、紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业等一批中资矿业公司，在其投资开发矿业项目。本文对中非铜钴矿带进行了详细阐述，并对在刚果（金）和赞比亚投资的主要矿业公司及所属矿床进行了系统全面的梳理。

一、中非铜钴矿带概述

地理概念上，中非铜钴矿带包括刚果金南部3个省份和赞比亚北部2个省份，即刚果金的科卢韦齐、卢阿拉巴、卢本巴希省和赞比亚的铜带、西北省。面积约10万平方千米。

二、中非铜钴矿带地质特征

（一）综述

该矿带是世界上第三大铜矿富集区，仅次于“南美洲安第斯山铜矿带”和“北美洲美国西南部-墨西哥铜矿带”的世界第三大铜矿带，但却是世界上资源储量**、矿床分布密度最高的沉积-改造型（沙巴型或加丹加型）铜钴矿成矿带。矿带延伸700km，宽度150km。含矿地层为新元古代加丹加超群（Katanga group）的罗安组（Roan），迪佩特组及木瓦夏组也有分布。 由于后期碰撞造山运动使得地层发育明显的褶皱和逆冲构造，形成**的卢菲连（卢菲利安）弧形构造带（Lufilian  Arc）。该带集中了全球10%的铜矿资源和70%的钴矿资源，矿化特征为顺层产出的浸染状、条带状、网脉状含铜-钴硫化物（黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、硫铜钴矿、方硫钴矿等），含矿岩性为以黑色（杂色）碳质砂岩（板岩）、白云质泥岩、少量砂砾岩。

（二）成因

加丹加铜钴矿带内的含矿岩性相对稳定，物质成分变化不大，均与碎屑岩-碳酸盐岩建造有关。其成因也有争议，但比较公认的是同生沉积成岩-后期热流改造-表生氧化富集这一复合成因类型。

（三）找矿前景

刚果金一侧，应围绕科卢韦齐推覆体、Gule-Tondo推覆体、丰古鲁梅推覆体等，沿已知矿床的同一褶皱构造方向追索罗安组含矿地层；另外，堪苏祁铜矿南部沿利卡西-科卢韦齐主干公路两侧有9000km2的空白区，找矿潜力很大。（万宝资源：李向前） 赞比亚一侧，由于铜带省相对工作程度高，有利地段已被瓜分完毕，所以未来远景区以西北省为主，公认的找矿远景区是四周被加丹加超群的变质沉积岩包围的4个基底片麻岩穹隆——Luswishi、Solwezi、Mwombezhi、Kabompo。（地科院：肖波）

三、刚果金和赞比亚的铜钴矿业

（一）刚果金主要矿业公司及所属矿床

1、国有矿业公司 国有矿业公司主要是国家矿业公司和刚果(金)工业矿业公司。 国家矿业总公司（Générale des Carrièreset des Mines－ GECAMINES—GCM）:原为比利时在加丹加省的矿业联合公司,成立于1906年,1967年被收归国有。现为刚果(金)**的国营矿业公司,总部设在卢本巴希。该公司原有铜钴矿权18900km2,铜钴资源量分别为5600万吨及400万吨；锡及共生铌钽稀有金属矿权14000km2。有终身矿业开发权。公司下设西部集团、中部集团和南部集团。历史上曾经有多个露天和地下开采场及大型铜、钴、锌等冶炼厂。其矿产品出口额一度占刚果(金)出口额的70%。现在,该公司设备老化,管理不善,投资匮乏,数次陷入破产危机。 2002年7月,刚果(金)政府颁发了**部矿业法,从此打破了国家对矿产业的垄断格局。开始允许外资和民间资本进入刚果(金)的矿业领域。国家矿业公司开始与澳大利亚、美国、加拿大、比利时、中国及南非等国的矿业公司成立联合作业体,共同开采其所辖矿区。 刚果工业矿业公司（Socéte de Développement Industriel et Minier duCongo－SODIMICO)：成立于1969年，最初为une société paraction à responsabilité limitée，刚果(金)国家占有20%的股份，日本股东占8%股份(后撤资)。2002改组为国有公司，公司所在卢本巴西市。该公司拥有的矿产资源储量：铜203万吨，其中在MUSOSHI的铀储量为190万吨，含量3%；在KINSENDA的铜储量为12万吨，铜含量5%。该公司拥有矿区面积82723平方公里，5个矿业开发区块。

2、外资矿业公司及矿业项目 1997年以来,刚果(金)国家矿业公司引进外资,目前主要外资铜钴资源项目有:

（1）嘉能可公司（Glencore）控股的KCC公司和穆坦达（Mutunda）公司 嘉能可公司目前持有Mutunda铜钴矿项目100%的股份和Katanga矿山約86.33%股份。Mutunda铜钴矿位于Lualaba 省，是嘉能可公司的主要资产，2016年生产了20余万吨电解铜及2.4万吨氢氧化钴。此外，Mutanda 拥有每天生产390 吨硫酸及73 吨二氧化硫的装机容量，以供湿法冶炼厂使用。Katanga矿于2015年9月暂停生产，原有产能为11.3万吨/年电解铜，计划于2017年下半年完成扩产后恢复生产。

（2）TFM矿业公司（Tenke Fungurume Mining） TFM铜钴矿位于刚果（金）卢阿拉巴省，是刚果（金）目前产能**的铜钴矿项目。矿权面积1437平方公里,交易时矿山保有储量铜471.81万吨，品位铜2.6%、钴0.3%,预测远景资源量3.14亿吨,品位铜4%、钴0.25%。 在洛钼收购前，美国自由港占股56%、加拿大Lundin矿业公司占股24%、刚果（金）国家矿业公司占股20%。2015年，TFM矿铜钴产量分别为20.4万吨和1.6万吨，占刚当年全国铜钴总产量的19.62%和19.16%。

（3）澳大利亚Anvil矿业公司 除Kinsevere铜矿资产转让给中国五矿MMG外，还有两个重要资产：Dikulushi铜银矿，探明+控制资源储量铜194万吨，品位Cu8.59%、Ag266g/t；Kulu尾矿项目，金属铜15.6万吨、钴9千吨，品位Cu1.94%，Co0.11%。

（4）加丹加矿业公司（Katanga Minning(Nikanor)公司） 投资企业有5个，全部产能有铜300，000吨/年、钴约为30，000吨/年，包括 Luilu metallurgical Plant，KamotoConcentrator， Kamoto Underground Mine，Musonoie-T17，Tilwezembe。

（5）**量子矿业公司(First Quantum Minerals) 在刚果（金）境内拥有Froniter铜矿山（拥有95%的股权）和Kolwezi尾矿处理项目（拥有65%的股权）。 Frontier铜矿山是**量子公司通过绿地勘探后转入开发生产的代表性矿业项目之一。2001年1月，**量子通过刚果（金）子公司Comisa获得Frontier项目的勘探许可，并在2002-2005年投入大规模勘探活动。2005年10月份开展预可行性研究，探明矿石资源量20803万吨，铜品位1.16%。2007年11月矿山生产投产，设计产能铜10万吨/年。 Kolwezi尾矿处理项目是**量子公司在2006年通过并购上市公司Adastra公司间接获得的。**量子矿物公司占65%，南非IDC公司占10%，南非IFC公司占7.5%，刚果国家矿业占12.5%，刚果（金）政府占5%。

（6）艾芬豪矿业公司 其Kamoa铜矿已经转让给紫金矿业。而其基普什（Kipushi）锌矿号称世界最富的锌矿，1991开始的钻探过程中曾发现厚141米、品位41%的锌矿，2014年钻孔见到厚达340米、品位44.8%的锌矿。

（7）其它主要矿业公司还有美国OMG公司（卢依斯威施铜钴尾矿浸出项目、卢本巴希炉渣冶炼项目）、印度人投资的Chemaf、Somika公司、中非矿业公司（Camec）Africo Resources公司等。

3、中资矿业公司 截止2017年**季度，在刚果金经营的涉铜中资矿业公司有华刚矿业、华友钴业、中铁国际、中色国际、万宝矿产、金川国际、寒锐钴业、盛屯矿业、紫金矿业、腾远矿业等。

（1）华刚矿业

基于刚果（金）政府“资源换项目”政策，2007年12月28日由刚果（金）政府和国家矿业公司与中国企业集团签订协议（有效期至2024年4月3日），成立华刚矿业股份有限公司，其中中方企业集团占68%，刚方占32%。 根据协议华刚矿业依法取得采矿权证书编号：CAMIPE 9681、9682，矿权面积10.91平方公里。2011年由华勘局完成详查，估算资源量（122b+333）矿石量2.56亿吨，铜品位3.45%，钴品位0.215%，铜金属量886.21万吨，钴金属量61.62万吨；再加上这两个矿体上下盘的小矿体，全矿区的铜金属量已在1000万吨以上，伴生的钴金属量在70万吨左右。 2015年11月矿山一期投产，设计产能为年产25万吨金属铜、6000吨氢氧化钴及20万吨硫酸。

（2）紫金矿业

紫金矿业通过收购艾芬豪公司(IvanhoeMines Limited)持有的卡莫阿控股有限公司49.5%的股权及股东贷款,间接控股Kamoa铜业，卡莫阿控股持有Kamoa铜业80%股份。 2013年英国AMEC公司按照NI43-101标准估算，Kamoa铜矿控制铜金属资源量1970万吨，品位2.67%，推断铜金属资源量446万吨，品位1.96%，。2017年4月艾芬豪执行主席宣布，Kamoa外围Kakula找矿取得突破，全矿区估算资源量超过3000万吨。 2014年11月紫金矿业收购华友钴业持有的姆索诺伊矿业51%的股权。2011年华勘局详查估算总资源量（332+333）矿石量3831.05万吨，铜金属量151.48万吨，铜平均品位3.95%，Co0.11%。

（3）洛阳鉬业

2016年5月9日，洛阳钼业全资子公司洛阳钼业控股有限公司与自由港公司签署协议，以26.5亿美元收购Tenke Fungurume56%的股权。2016年11月15日，中国私募股权基金渤海华美基金宣布，以11.36亿美元购买Tenke铜钴矿项目24%股权。2017年6月2日完成股权交割。

（4）其它中资企业

2016年，中国有色矿业集团与刚果（金）国家矿业总公司就Deziwa矿山筹资建设及运营达成协议；2014年4月18日，中国有色集团的中色矿业投资刚果（金）的2万吨阴极铜湿法冶炼项目举行投产仪式。 2015年，华友钴业收购刚果(金)PE527铜钴矿权区。还有更早投资的中国北方万宝矿产的卡莫亚矿区（面积约为9 .35平方千米，已探获铜资源量137万吨，钴资源量33万吨）。中铁国际建成投产的绿纱铜钴矿山、MKM铜钴矿山。 大量的中资公司涉足刚果金矿业，首选目标是其控制全球市场的钴资源，其次也有其富、大、浅的铜矿资源。

（二）赞比亚主要矿业公司及所属矿床 赞比亚铜矿的开采始于18世纪，但大规模的开采是从20世纪初开始的。1960s赞比亚独立后实行矿山国有化，全部矿山私有化自1991年开始十年内完成。2008年受国际金融危机影响和国家实施暴利税机制，矿业遭受较大冲击，大部分矿山关停。2010年开始复产增产。

1、印度控股公司韦丹塔集团(（Vedanta Resources PLC伦敦上市)与孔科拉铜业公司（KCM） KCM为赞比亚第二大铜、钴生产商。私有化初期，被英美资源（Rhodesion Anglo American Corporation）控股，2004年Vedanta以4900万美元购买KCM51%股份，赞比亚铜业投资公司(ZCI)持股28%，赞比亚联合铜矿投资控股公司（ZCCM-IH）持股20%。KCM的设计产能为金属铜40万吨/年，钴4000吨/年。该公司在赞比亚拥有四处矿山，以及年产能30万吨的恩昌加（Nchanga）铜炼厂，为赞比亚**大冶炼厂。2016-2017财政年度的成品铜产量为18万吨。KCM所属矿山简介如下：

（1）孔科拉（Konkola）铜矿 孔科拉铜矿有三条主要矿体，私有化时的资源储量见下表。 金诚信：Konkola矿目前探明储量2.84亿吨，品位3.24% 矿山采用地下开采方式，开采深度800—1200米，设计产能950万吨矿石/年。是世界**大水矿山，日均排水45万吨，排水费用占矿山生产成本30%。

（2）恩昌加（Nchanga）铜、钴矿床 该矿区发现可采矿体14条，在钦戈拉（Chingola）一带还有3条含白云岩的矿化层，属难熔矿石。近几年Vedanta集团投资，开始开发利用该部分矿石。其私有化时的资源储量见下表。

2、中色建设非洲矿业公司

（1）谦比希（Chambishi）铜矿

1998 年6月，中色建设与赞比亚联合铜矿公司（ZCCM）合资组建中色非洲矿业公司，中方持股 85％，ZCCM持股 15％。项目**期投资1.5亿美元，谦比希铜矿于2003 年7 月投产。转让时的铜资源储量501万吨，铜平均品位2.19％；其东南矿体含钴金属15.5万吨，品位不详。

（2）卢安夏铜矿（Luanshya）

卢安夏铜矿是铜带省开发最早并连续生产的矿山（1931—2001年）。2008年因控股股东荷兰恩亚控股陷入困境，使得卢安夏铜业全部停产。2009年10月13日，中色建设以5000万美元收购卢安夏铜业80%股份，矿业资产包括Baluba矿区和Muliashi露天区。转让时矿山保有资源储量铜257万吨、伴生钴10万吨，品位铜1.41%。更有利条件是卢安夏铜矿距谦比希铜矿35Km。

3、莫帕尼铜业公司(Mopani CopperMines) —MCM

MCM的股份结构为嘉能可国际(GlencoreInternational)73%,**量子17%，ZCCM10%。拥有矿山穆富利拉铜矿（Mufulira）和恩卡纳铜矿（Nkana）。2017年**季度MCM铜产量为8,100吨，较去年同期减少2,700吨（25%）。

（1）穆富利拉铜矿：位于卢弗背斜东翼，自地表向下有A、B、C三层矿体。

（2）恩卡纳铜矿（Nkana）：位于恩卡纳复向斜东翼，矿体断续延长14km。空间上分为5个独立的矿山，分别为中央竖井、南部竖井、明多拉竖井、E区露天矿和明多拉露天矿。

4、**量子矿业公司(First Quantum Minerals)

**量子在赞比亚拥有坎桑什（Kansanshi）和布瓦纳库布瓦（Bwana Mkubwa）两个铜矿。 坎桑什铜矿于1899年开始开发，1914年暂停，1927年恢复地下开采，1977年开始露采。2003年9月**量子入主扩产，2005年初复产，设计产能15万吨铜/年。复产时的矿山探明储量1.42亿吨，铜金属量203万吨，铜品位1.43%，伴生金0.22g/t。资料显示，坎桑什铜矿进一步找矿的潜力还非常大，垂向延深超过1300米。

5、其它矿业公司及矿山

澳大利亚的Equinox矿业有限公司（ＥＭＬ），于2005年开始建设西北省卢姆瓦那（Lumwana）铜矿，2008年投产，设计年产铜14万吨，钴1000吨。该矿探明+控制储量2.7亿吨，品位1.1%，远景资源量6.32亿吨。 还没有开发的铜矿有西北省姆富布韦 (Mufumbwe) 铜矿，探明矿石储量720万吨，铜品位2.2%。西北省卡隆瓜 (Kalungwa) 铜矿，探明矿石储量160万吨，品位6.45%。